1995 год…

Убит Седрик Диггори. Кубок Трёх Волшебников окончился трагически и в разговорах юных волшебников и взрослых магов слышались вопрос и страх. Недоверие, опасение вместе с туманом опускались на Магическую Британию.
Тёмный Лорд, вернувшись к жизни, старается обрести  былую силу и власть, для начала набирая новых сторонников из числа влиятельных или особо одарённых волшебников. Отказ смертелен. Для достижения цели используются шантаж, запугивание, манипулирование чувствами к близким. Но некоторых не приходится долго уговаривать. Одними двигают честолюбие и тщеславие, другими страх и поклонение, третьими вера в и идеи тёмного волшебника, четвёртыми – безысходность, а пятые погибают за свои принципы и веру в лучшее будущее для магомира. Среди последних, оказывается и одарённая чистокровная вейла Фьоренца Суарес, убийство которой Тёмный Лорд поручил самой Беллатрисе Лейстрейндж, что была рада выполнить любое поручение воскресшего "Милорда".
Однако Волан-де-Морт вербовал на службу не только вейл, он вернул в своё услужение и отряды оборотней под предводительством Фенрира Сивого и даже сумел переменить на свою сторону дементоров пообещав им "разнообразный и полный рацион". Последние, по приказу Его Темнейшества в скором времени совершили нападение на Гарри Поттера летним вечером в городе, и только способности юного волшебника вызывать Патронус спасли его и сопровождавшего его кузена.
В последствии Поттер узнаёт об Ордене Феникса, деятельность которого возобновил Альбус  Дамблдор, как стало известно о том, что Волан-де-Морт вернулся из небытия.
Двойным агентом в стаю Сивого вербуется Ремус Люпин, якобы отказавшийся от мирной жизни и не представляющий себе её среди обычных людей. Вместе со стаей он совершает нападения на маггловские районы, заранее предупреждая о них членов Ордена Феникса и по возможности оберегая мирных жителей.
Министерство Магии всё это время придерживается позиции, что мистер Поттер отъявленный лжец и нет поводов для беспокойства. Вероятно, с целью убедить в этом общественность, преподавателем в Школу Магии и Волшебства назначается министерский работник, Долорес Амбридж.

1996 год…

Благодаря тому, что дементоры стали на сторону Тёмного Лорда, уже в самом начале года стал возможен массовый побег Пожирателей Смерти из Азкабана. В прессе это не офишировалось.
В школе же, в противовес концлагерскому режиму Долорес Амбридж, Гарри Поттер организовывает Армию Дамблдора, членов которой он берётся обучать защите от тёмных сил. Основной целью организации становится борьба с "куриной слепотой" Министерства и его нежеланием  признавать очевидные вещи, в частности то, что Тёмный маг набирает мощь.
В результате недоверия министерства к деятельности Альбуса Дамблдора и его лояльности относительно исполнительной власти, его смещают с должности, оставив исполняющим обязанности директора всё ту же Долорес Амбридж.
В магомире происходят странные и страшные вещи. Косой переулок подвергается нападению со стороны Пожирателей Смерти, действующей силой которых стало участие оборотней.  Тут же раскрылась двойная игра Римуса Люпина и Сивый поклялся собственноручно расправиться с мятежным оборотнем.  В следствии нападения, пострадало очень много магов, большинство в скором времени оказалось в Сент-Мунго, среди них оказалась и сама Нарцисса Блек, на соседней больничной койке обнаружившая кровную племянницу Нимфадору Тонкс.  И там две женщины  заключают пакт о ненападении, мол, семьи друг другу чужие, и точка. Как раз в это время в Англии появляется Августус Ле Фей, тёмный волшебник, старший потомок Морганы, перебравшийся в Лондон из Западного Побережья. Расставив приоритеты, Ле Фей принимает чёрную метку, становясь одним из приближённых Тёмного Лорда и с целью доказать свою верность, с помощью кольца Морганы устраивает страшную бурю, насылая её на Лондон.
Нападения происходят не только на улицах Лондона. В Хосмиде происходит нападение на группу школьниц. Пожирательница Смерти, Лисандра де Лионкур, насылает Круцио на Гермиону Грейнджер и похищает нарвавшуюся на гнев молодой Пожирательницы, гриффиндорку-шестистикурсницу, Кассандру Локки. Последняя вернулась в школу в плачевном состоянии и долгое время пролежала в школьном лазарете в компании Грейнджер, оправлявшейся от Непростительного проклятья.
Под конец учебного года, Пожиратели Смерти устраивают тайное нападение на Министерство Магии с целью выкрасть из Отдела Тайн пророчество связанное с Гарри Поттером и Тёмным Лордом. Об этом стало известно Ордену Феникса и благодаря общими с Армией Дамблдора усилиями пророчество не попадает в руки Пожирателей. В этом же сражении погибает Сириус Блек. А попавшиеся Пожиратели Смерти, в их числе Люциус Малфой, попадают в Азкабан.
Летом этого же года Волан-де-Морт пытается завербовать на свою сторону Вампиров. В результате чего у Министерства Магии происходит марш протеста Вампиров под предводительством Марии Махт, требующих равноправия, свободы и отказа от притеснения. Но не все желают действовать законными методами и выражают своё недовольство согласно своей природе. В магических районах происходят нападения вампиров. В Сент-Мунго поступает много пациентов и трупов. На улицах устраивают аврорские дежурства, Министерством Магии объявлен комендантский час. Параллельно с аврорами негласно на улицах Косого и Лютного дежурят и члены Ордена Феникса. По воле случая, в Орден Феникса удаётся переманить одного из служащих Волан-де-Морту вампиров, Сантьяго Сангвини. Однако предательство дорого обошлось носферату, и в скором времени он и его возлюбленная Карлотта Кастелло становятся жертвами Августуса Ле Фея, который был в курсе того, что Тёмный Лорд жаждет смерти предателя. Однако Сангвини выживает, его вовремя обнаруживает Нимфадора Тонкс. Карлотту спасти не удалось.
Возвращение Волан-де-Морта становится всё очевиднее. Магическое общество пребывает в растерянности, его обуревает страх, Министреству магии всё сложнее скрывать реальное положение вещей, как от магов, так и от маггловского правительства. Однако, открытые бесчинства устраиваемые тёмными тварями, принявших сторону Тёмного Волшебника, не могут оставаться незамеченными.
Волан-де-Морт, не простивший Люциусу Малфою потерю пророчества, решает мстить ему, действуя через сына. Драко  поручено убить Альбуса Дамблдора, который со своим Орденом всё чаще мешает исполнению  планов Тёмного Лорда и является главным "телохранителем" бесценного мальчика, жизнь которого Тёмному Волшебнику не терпелось отнять.
Защищая своего сына, Нарцисса Малфой требует от Северуса Снегга, единственного человека, к которому она могла обратиться за помощью, дать Непреложный обет и исполнить волю Волан-де-Морта вместо сына.
Нападениям подвергаются не только маглы, и всё чаще приходят известия о смерти того или иного волшебника, что сеет в магомире ещё больший страх.
Однако, это не мешает началу нового учебного года, хотя Гарри Поттер попадает в школу вовремя лишь благодаря бдительности Нимфадоры Тонкс, аврора в числе прочих, сопровождавшая студентов в школу в Хогвартс-Экспресс.
Аврорские дежурства объявлены и в Хогвартсе и прилегающем Хогсмиде, и направлены на защиту юных волшебников.
Учебный год начался спокойно. Учителем зелий назначен Гораций Слизнорт, а его преемник занимает должность преподавателя ЗОТИ.
Дабы развлечь студентов, руководство школы организует бал-маскарад по случаю Хеллуина, что становится для учащихся приятной неожиданностью. Бал проходит без происшествий.
Но спустя несколько дней в Хосмиде происходит чрезвычайное происшествие – действию тёмного проклятья подвергается студентка-семикурсница Кэти Белл, в результате чего попадает в Сент-Мунго, где проходит долгое лечение.
Вскоре у студентов начинаются рождественские каникулы и последующие новогодние выходные.

1997 год…

Деятельность Пожирателей Смерти, активизируется с началом весны. Первой ласточкой стало убийство в Хогсмиде. Аврорскя охрана не смогла уберечь студента-семикурсника с Хаффлпафа, Эдварда Мортимера, убитого Беллатрисой Лейстрейнж  в Воющей Хижине, хотя и целью убойной Пожирательницы был не он, а Энола Суарес, студентка Равенкло, узнавшая, не без помощи Драко Малфоя, об убийце матери и искавшей с ней встречи ради свершения вендетты.  Однако слизеринец спасает девушку от Авады своей тётушки, чем навлекает на себя её немилость. Отношения между студентами становятся ближе.
Однако, и среди Пожирателей имеются свои потери. Младший наследник семьи Ле Фей – Артуриус, погибает от палочки молодой аврорши Дженнифер Милано во время спонтанной стычки на улицах Лондона. Тёмный Лорд требует найти и наказать убийцу.
Следующим актом демонстрации силы становится очередное нападение на Косой переулок. На этот раз подручной силой оказываются не оборотни, а инферналы, дело магии колдуна-некроманта Антонина Долохова. Из-за дезинформации пущенной в министерство о том, что нападение предстоит не на Косой переулок, а на само Министерство магии с целью дискредитировать существующую власть, охрана переулка была немногочисленная, а потому пострадало очень много магов. Среди них были и убитые и раненные и даже пропавшие без вести.
Шоком эта операция стала для молодой Пожирательницы – Микаэлы Алераску, задумавшейся над переоценкой ценностей. Её и прежде мучали сомнения относительно правильности выбора, но ужас увиденный ею в тот вечер в Косом и в котором она принимала участие пошатнул её веру в идеи Тёмного Лорда.
Совершенно другим поворотом стала эта операция для молодого аврора Лоры Холивел, ставшей пленицей Антонина Долохова, принявшего её за убийцу Артуриуса Ле Фея, и имевшего планы доставить её Тёмному Лорду для свершения наказания. Однако, замученная пыточными и другими тёмными заклинаниями девушка сумела собрать силы и улучив минутку сбежать из плена при помощи своих анимагических способностей. Но в скором времени Долохов стирает ей память и их знакомство принимает другой оборот. Девушка без памяти влюбляется в своего мучителя, а в дальнейшем и ждёт от него ребёнка.
Другая история любви разворачивается в семье Люпин-Тонкс, которые обвенчались и тоже ждут наследника. Но отношения между супругами не становятся проще. Люпин мучается угрызениями совести и необходимости жить со своей другой натурой, а девушка мучается от невозможности помочь ему. И от безысходности она приходит за помощью к Северусу Снегу, прося его сделать аконитовое зелье для мужа. Мятежный пожиратель не может ей отказать, испытывая тайную благосклонность, иного нежели любовного характера, к молоденькой девчушке, уже женщине, но такой беззащитной.
Однако, в мае того же года, злополучный преподаватель ЗОТИ объявляется убийцей Альбуса Дамблдора. Великий Волшебник мёртв. Хогвартс как оплот надёжности больше не существует. Волан-де-Морт приходит к власти. В Магической Британии Смута. Кто может, покидает страну.
Во время нападения на Хогвартс, с целью убийства Директора среди прочих пропадает ещё одна волшебница – Энола Суарес, похищенная Августусом Ле Феем признавшим в ней свою единственную любовь и считавшей её мёртвой. В последствии он узнаёт, что это не Фьоренца и подозревает, что является отцом юной волшебницы, но не решается ей открыться, хотя всеми способами пытается опекать девушку.
Микаэла Алераску попавшаяся на удочку Аластора Грюма, становится его пленницей. Об этом становится известно в штабе пожирателей. Девушку объявляют предательницей и решение относительно её судьбы вынесено. Первой жертвой становится её дядя, воспитывавший девочку с малых лет. Девушка подозревает в убийстве Грюма, но вскоре выясняет, что это дело рук её коллег, тогда она решается  отречься от своего прошлого, но от Тёмного Лорда сами не уходят. Микаэле устраивают очередную ловушку руками её кузена, школьного учителя Макса Вебера и девушка попадается Лисандре Лионкур, которая доставляет предательницу к Волан-де-Морту. И была бы Алераску одна дорого – на тот свет, если бы не неожиданная помощь Нарциссы Малфой, пожалевшей девушку. При помощи домового эльфа аристократка провернула обман с оборотным зельем и девушка спаслась, а вместо неё погиб один из сторонников Тёмного Лорда, опоенный оборотным зельем.
Спасшаяся девушка, не знавшая, куда податься нашла неожиданную поддержку в случайном знакомом колдомедике Сент-Мунго, которая однако, была не безвозмездной….
Беспредел в магомире становится очевидным. Оборотни бесчинствуют, вампиры нападают на людей, дементоры заполонили живые кварталы, покрывая туманом город.
К концу лета  Волан-де-Морт снова пытается убить Гарри Поттера, но это ему не удаётся. В результате спецоперации погибает Аластор Грюм. Чуть позже в руках тёмного Волшебника, со смертью Скримджера, оказывается и Министерство Магии. Чары ненаносимости защищавшие дома орденцев и многих других магов перестают действовать. Пожиратели молниеносно нападают на неугодных. Была испорчена свадьба Билла и Флёр. Нора сгорела, однако никто не погиб. Гарри Поттеру удаётся бежать вместе с Гермионой и Роном.
На пост Министра Магии назначен Пий Тикнесс. Магические газеты молчат о приходе к власти Тёмного Лорда, хотя сводки о погибших, раненых и беспорядках в магомире приходят постоянно.
В силу вступает закон о чистоте крови. Каждый волшебник должен доказать свою причастность к магомиру и своё происхождение. Магглорождённые признаются вне закона. Палочки изымаются, а волшебники отправляются в Азкабан.
Обучение в школе становится обязательным для всех студентов, получивших справку из Министерства магии, на остальных объявлена охота, в случае если они предъявляют права на своё место в магомире.